Советский КГБ обеспокоен активностью ЦРУ, пытающегося добраться до секретных разработок лаборатории Николая Басова. Нобелевский лауреат работает над лазерными технологиями для защиты от ракет, и утечка данных недопустима. Полковник Симагин нашел выход — завербовать Кима Никанорова, бывшего ученого, а теперь подпольного менялы.
Через него планируют сливать ложные сведения американцам, сбивая их со следа. Никаноров идеально подходит для роли: он знает лабораторию изнутри, но теперь далек от науки. Если операция пройдет успешно, ЦРУ получит фальшивую информацию, а настоящие исследования останутся в тайне.