1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: контрразведка вербует её для рискованной операции. Всё потому, что девушка — точная копия погибшей супруги Джима Уиллера, американского шпиона, прибывшего в город на встречу с агентом из закрытого научного института.
Полковник Волохов и его команда разрабатывают хитрую комбинацию. Они хотят подставить Юлю Уиллеру, чтобы вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Девушке предстоит сыграть опасную роль, но пока она об этом не знает.