Полковник Николай Устюжанин, в прошлом боец военной контрразведки, виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной операции, стоившей жизни агенту, Николай заподозрил неладное. Он уверен, что в их отделе завелся предатель. Однако вместо поисков «крота» его самого отстраняют от службы.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин едет в глухую деревню. Там живет его старый сослуживец, теперь глава приграничного района. Николай устраивается управляющим в местное лесничество. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Ему сразу же пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он быстро узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.